Een offerte delen en online laten ondertekenen
Stuur je offerte als persoonlijke link en laat de klant online akkoord geven, zonder geprint papier of scans.
± 7 min lezen
In plaats van een pdf mailen en wachten op een handtekening per scan, deel je je offerte als een online document. Je genereert publieke deel-links (/p/token): elke ontvanger krijgt een eigen, unieke link. Daar opent de klant de offerte op een nette publieke pagina, leest ’m rustig door en geeft direct akkoord met een handtekening op het scherm.
Per link zie je hoe vaak ’ie is geopend, en je kunt ’m altijd intrekken als ’ie niet meer geldig moet zijn. Zo houd je grip: een verstuurde link die je terugtrekt, werkt daarna niet meer. Je kunt meerdere links naast elkaar laten lopen, bijvoorbeeld één per betrokkene aan de klantkant.
Online delen scheelt je tijd en gedoe, en voelt voor de klant professioneel en laagdrempelig. Bovendien wordt elke open vastgelegd, zodat je in de statistieken precies ziet wat er met je voorstel gebeurt. Deze gids loopt door het genereren, delen, intrekken en ondertekenen heen.
Wat kun je hiermee
- Publieke deel-links (/p/token) genereren met "Nieuwe deel-link"
- Per link zien hoe vaak ’ie is geopend ("Nx geopend")
- Een link kopiëren om zelf via een eigen kanaal te delen
- Een link intrekken zodat ’ie niet meer werkt
- Meerdere links naast elkaar beheren, bijvoorbeeld per betrokkene
- De klant online laten ondertekenen, of de offerte als pdf laten downloaden
Voor je begint
- Je offerte is klaar om te delen (concept mag, maar tekst en prijzen staan goed)
- Je hebt ’m gecontroleerd in de Voorvertoning
- 1
Genereer een deel-link
Open "Deel-links beheren" en klik op "Nieuwe deel-link"; er wordt een publieke link aangemaakt op /p/token.
Elke deel-link is uniek en wijst naar de publieke weergave van je offerte. Je kunt er meerdere maken, bijvoorbeeld één per persoon aan de klantkant, zodat je per link ziet wie er keek.
Onder elke link staat wie ’m aanmaakte en wanneer, plus hoe vaak ’ie is geopend, zoals "0x geopend" die oploopt zodra de klant kijkt.
klik op "Nieuwe deel-link" voor een verse publieke link; bestaande links beheer je in dezelfde lijst Maak per betrokkene een eigen link. Dan zie je per persoon of en hoe vaak er gekeken is, in plaats van één hoop opens.
- 2
Kopieer en deel de link
Klik op "Kopiëren" en plak de link in je mail of bericht; de klant opent de offerte zonder in te loggen.
De link wijst naar de publieke pagina met logo, hoofdstuk-dropdown, Comments en PDF-download. De klant hoeft geen account te hebben en kan meteen lezen.
Je deelt ’m via je eigen kanaal, of je nu een persoonlijke mail stuurt of ’m in een bericht plakt. Zo houd je controle over de begeleidende tekst.
- Klik op "Kopiëren" bij de gewenste link
- Plak ’m in je mail of bericht met een korte, persoonlijke toelichting
- Verstuur; de klant opent de offerte via de /p/token-link
- 3
De klant bekijkt en ondertekent
De klant opent de link, leest de offerte en kiest om te ondertekenen, te reageren of de pdf te downloaden.
Bij ondertekenen plaatst de klant een handtekening op het scherm en geeft akkoord. Daarna staat de offerte op ondertekend en zie jij dat direct terug in de statistieken.
Wijst de klant af of heeft ’ie een vraag, dan kan dat via Comments. Zo blijft de afstemming op één plek, bij het voorstel zelf.
In jouw Voorvertoning zijn de teken-knoppen verborgen; die verschijnen alleen op de echte deel-link bij de klant.
- 4
Trek een link in als ’ie niet meer geldig is
Klik op "Intrekken" bij een link die je wilt deactiveren; daarna werkt ’ie niet meer.
Handig als je een verkeerde versie deelde, een prijs nog wilde aanpassen, of als de offerte simpelweg niet meer geldig is. Je trekt de link in en maakt eventueel een verse aan.
Een ingetrokken link toont de klant netjes dat ’ie niet meer beschikbaar is, in plaats van een verouderd voorstel.
Veelvoorkomende vragen
Mogelijk is de link ingetrokken of vervangen. Controleer in "Deel-links beheren" welke links nog actief zijn, en maak desnoods een nieuwe deel-link en stuur die.
Klik op "Intrekken" bij die link. Daarna werkt ’ie niet meer en kun je een verse link genereren met "Nieuwe deel-link".
Per deel-link zie je hoe vaak ’ie is geopend. Voor meer detail, zoals unieke sessies en de tijdlijn, bekijk je de statistieken van de offerte.
Hierna
Kom je er niet uit? Neem contact op, we helpen je graag verder.